根据氢云链招投标数据库，2024年上半年，国内新增PEM电解制氢设备招标规模超7.5MW，截至发稿日已开标超6.5MW；大标方PEM市场发展不如预期，但中小标方设备发展迅速。从上半年的招投标项目情况看，绿动氢能斩获上半年唯一一个MW级招标项目，排名第一，其余企业主要中标10-50标方的项目；从中标企业来看，除了派瑞氢能、赛克赛斯等较为老牌企业外，鹭岛氢能、氢辉能源、氢器时代等“新势力”的发展也较为迅速，此外，如唐锋能源等零部件企业也在上半年斩获了招标项目。
图1为2024年上半年PEM电解制氢设备TOP10。
图1 2024年上半年PEM电解制氢设备TOP10
来源：氢云链
注：本榜单仅统计公开招投标情况
需要指出的是，由于目前中小标方产品往往不需要经过招投标流程，因此招投标数据更多反应国内大标方PEM电解制氢设备的进展情况。根据氢云链调研以及企业反馈情况，2024年上半年PEM制氢设备市场存在以下特点：
国产化快速推进。国内PEM电解槽在1年多时间里基本建成了如燃料电池的供应链，速度可谓惊人。从材料（质子膜、催化剂）、到零部件（MEA、双极板），再到整槽和系统，基本实现了“从无到有”的建设过程。
大标方成本快速下降，降本预期高。根据招标情况，国内大标方PEM电解设备价格对比2023年降幅达到30%。以1MW电解设备为例，国内PEM电解制氢设备已经从2023年约10000元/kw降至约7300元/kw。
有厂商表示，若采用全国产材料，现阶段成本就可再降30%以上。考虑到全球范围销量与材料国产化，部分厂商乐观地表示，在上量以后，大标方PEM电解槽与碱性电解槽的价格差将降至2倍以内。
大标方设备招标量少，内部循环。由于PEM设备价格较高，同时验证尚未完成，因此市场上大标方电解槽的订单较少。上半年100标以上的PEM电解制氢设备订单基本在关联企业内部循环。
产品价格与成熟度是影响大标方需求的主因。大标方PEM电解槽市场低迷的原因包括：（1）价格仍偏高。尽管PEM设备价格下降显著，但仍与ALK设备价格有约5倍的差距，尤其是ALK设备价格仍在持续下行。（2）验证未完成。大标方PEM设备仍处于验证阶段，下游用户仍心存疑虑。（3）技术优势难体现。在实践中，电解制氢项目仍处于技术验证阶段，多数项目并未完全耦合绿电，PEM对比ALK的高电密、宽负载等优势难以体现，同时ALK设备也正在快速发展，逐渐具备耦合绿电的能力。
部分企业对于大标方PEM设备的短期市场前景并不乐观。广东某PEM电解槽企业表示：“大型PEM设备的市场需求低迷的情况可能还会持续1到2年。一方面，目前的电解制氢项目中PEM设备的优势并不明显；另一方面即使有订单，没有资源的企业很难从市场上获取。”
中小标方助力PEM槽企业突围。值得一提的是，尽管大标方设备市场行情不达预期，但中小标方（50标及以下）产品行情喜人，多家企业向氢云链表示已出货多台中小标方PEM设备，部分企业出货量已经超过了1MW。不止1家PEM电解制氢设备企业向氢云链表示，2024年出货量将超过10MW。
多家企业向氢云链表示，中小标方PEM产品爆发主要原因包括：（1）中小标方PEM设备价格已经逼近ALK设备，根据氢云链调研，中小标方PEM设备价格仅较ALK设备高20-30%。（2）中小标方产品在耐久等方面的要求相对较低。（3）PEM产品在自动化程度、环保等方面优于ALK。
对于PEM制氢而言，中小标方像是解决眼下困境的小舟，大标方则像是驶向远方的大船。
惟其勇毅笃行，方显英雄本色。
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