中东氢能三驾马车

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中东开启氢能时代

‌2021年5月19日‌。

一般将这个作为中东搞氢能的准确时点。

这一天,阿联酋启动了该地区首个工业规模的绿氢项目。项目在迪拜的阿勒马克图姆太阳能公园,由西门子能源公司、迪拜电力和水务局以及2020年迪拜世博会合作。

这视为中东能源转型的重要里程碑。

其实中东最早引入氢能发展理念的,并不是阿联酋,而是沙特。

沙特在2016年发布的“2030愿景”就提出要大力发展新能源。随后在 “绿色沙特倡议”中,更是明确提出要推动氢能生产链本地化,要让沙特成为全球清洁氢能供应商。

3年后,沙特阿美和美国AP公司在宰赫兰科技谷建成了中东第一座加氢站;只是这座加氢站直至2年后,才开始商业化运营。

行动力强的阿联酋在氢能发展上不断抢风头,他们聘请澳大利亚和德国的咨询机构,制定阿联酋的国家氢能战略——在2030年前,在全球氢及其衍生物市场份额达到25%。

但挑战者远不止这些。看起来“人畜无害”的阿曼,也迅速加入了中东氢能发展的竞赛。

阿曼有国际能源署(IEA)的背书。总部在阿联酋的国际能源署认为,阿曼到2030年,将成为中东最大的氢出口国。阿曼更加靠海,能提供中东地区稀缺的电解水制氢所需要的水源,在资源禀赋上的确有优势。

至此,在中东氢能产业发展上,出现了三马同槽的局面——沙特、阿联酋和阿曼。

此时,距中东石油大发现也不过百年时间。图片

世界人均碳排放排名。来源:Our World in Data. All fgures as of 2021
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中东氢能争霸赛

中东发展氢能,策略是什么?

打造旗舰项目

中东氢能最大的旗舰项目,是沙特在红海岸边建设的NEMO新城(新未来城)。

NEMO新城是沙特西北部塔布克省的一个规划中的跨境城市。该地靠近红海、蒂朗海峡以及埃及、以色列和约旦的边界,整个城市占地2.65万平方公里,占到沙特国土面积的1.2%,超过比利时的国土面积;预计耗资1.5万亿美元,几乎相当于澳大利亚2022年的GDP。

NEMO是穆罕默德·本·萨勒曼王子倾心打造的项目。他希望创造一个像埃及金字塔一样具有标志性和永恒性的建筑奇迹。根据规划,该城将于2040年初步建成,到2045年将拥有900万居民。

该开发区将完全依靠风能、太阳能和氢能来供电。为沙特2060年实现近零排放探索新路。比我国的雄安新区还雄安。图片

新未来城地理位置

2019年1月29日,沙特阿拉伯宣布注资5000亿美元成立一家名为NEOM的封闭式股份公司,该公司由沙特的主权财富基金沙特阿拉伯公共投资基金(Public Investment Fund,简称“PIF“)全资控股,负责开发新未来城的经济开发区。

NEOM让沙特变成了一个大工地。

沙特处处是工地。去过沙特的人回来都说,沙特有些像上世纪90年代的深圳,未来前途不可限量。

沙特的大手笔,极大地激发了阿联酋。

阿联酋,是“阿拉伯联合酋长国”的简称,一共由阿布扎比、迪拜、沙迦、富查伊拉、乌姆盖万、阿治曼、哈伊马角7个酋长国组成,首都阿布扎比,拥有阿联酋超过95%的油气资源;迪拜,也是其中的一个酋长国。

阿联酋凭借其强大的港口网络以及全球航运十字路口的战略位置,在全球贸易上风头十足。这决定了阿联酋搞氢能跟沙特的硬土豪风比,是完全不同的思路。

阿联酋对中东氢能产业的最大贡献,是打通了中东氢能出口欧盟的贸易之路。一个叫Masdar的阿联酋能源开发商是主要的操盘手。

2023年新年伊始,Masdar与阿姆斯特丹港等四家荷兰公司(Port of Amsterdam、SkyNRG、Evos Amsterdam和Zenith energy)签署谅解备忘录。

这份合作备忘录约定,阿布扎比负责生产绿氢,然后通过阿姆斯特丹港出口到荷兰及欧洲市场。然后在欧洲大陆通过管道、卡车和驳船分运,被广泛用于欧洲各地区的可持续航空燃料(SAF)、绿色炼钢和新型交通燃料等产业。

此次合作,相当于设计了一条成熟的氢能输送路线:阿联酋甚至整个中东东北部区域生产的氢/氨产品,通过管道或陆路运至阿布扎比港口储存,走海运西行过亚丁湾,北上穿越苏伊士运河进入地中海,再穿越博斯普鲁斯海峡、英吉利海峡,直达欧洲最发达的区域。图片

中东绿氢运输路线

该区域能够辐射英国、德国、法国、荷兰、比利时等欧洲工业重地,而航线的中段也经行了希腊、意大利、西班牙等国家,可以说覆盖了整个西欧地区,也是目前全球对新能源需求最迫切区域。

这条绿氢输送线路,跟中东石油输出线路并无二致。

但是阿布扎比港的地理位置决定了其海运要绕道阿拉伯海、亚丁湾才能进入红海,这与其在中东的主要氢能领域竞争对手沙特阿拉伯比,有着天然的地理劣势。

阿联酋人似乎已经考虑到了这一点。

2022年4月,Masdar进一步与埃及Hassan Allam Utilities等相关机构签署协议,拟在苏伊士运河经济区以及地中海沿岸建设绿氢项目,双方将首先在苏伊士运河经济区(SCZONE)开发一个2GW的绿氢项目。

通过在埃及的产能布局,阿联酋抢在沙特NEOM前头,占住了中东-欧洲氢能航路的关键节点。

Masdar之所以能够呼风唤雨,其背后站着的是阿联酋主权基金穆巴达拉投资公司。他们与阿布扎比国家石油公司、阿布扎比控股公司构成了阿联酋氢能三巨头。Masdar主要负责绿氢,阿布扎比国家石油公司主导蓝氢,至于阿布扎比控股公司,则负责出钱。

至此,阿联酋为中东探索出了一条氢能出口运输线路。

相对于沙特和阿联酋,阿曼显得从容不迫。

2023年2月,阿曼政府颁布《土地法》,公开了用于可再生能源和清洁氢能项目的国家土地规划,吸引外国投资并发展能源基础设施,特别是可再生能源和绿色氢能项目。

阿曼氢能产业的承载地,主要在杜库姆、佐法尔和阿尔贾齐尔自由区,共5万平方公里。阿曼发展氢能产业,主要依赖于两家公司,一个是阿曼氢能公司(Hydrom),是阿曼能源发展公司(EDO)全资子公司,该公司已手握多个价值数十亿美元的氢能项目协议,是中企开发阿曼氢能项目最重要的合作对象。

另一家则是阿曼石油公司QQ集团。OQ 集团隶属于阿曼投资局,是全球性的综合能源企业,专注于可再生能源和绿色氢能的投资,是外企开发阿曼氢能项目重要合作对象。

2023年,阿曼开始了绿色氢能项目公开竞标程序。多个大型项目正处于蓄势待发阶段,这也是阿曼市场当前颇受外界关注的原因之一。

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中国氢能企业为什么要去中东

沙特阿拉伯前石油部长谢赫亚马尼曾经说过一句广为传颂的话:“石器时代之所以结束,不是因为石头用完了;石油时代也将结束,也不是石油用完了”。

中东国家对石油时代的终结,一直心存忧患意识。

但是,摆脱石油依赖,掀开氢能时代,在缺少产业基础的中东,显然需要依赖外部力量。

在百年前石油大发现时,是英国、美国的传教士们,凭借先进的地质学理论在中东做石油勘探,开启中东百年石油财富;到了氢能时代,除了老牌的欧美国家这些旧人外,这片土地上还出现了东亚中日韩很多新面孔。

这些老面孔,有美国的AP、德国的西门子、蒂森克虏伯、英国的壳牌;新面孔,日韩的丰田、现代,还有不少中资企业。

根据香橙会氢能数据库H2 Plus Data统计,截至2024年上半年,参与中东氢能项目合作的中国企业约28家,包括中国能建、中国电建、中国建筑等具备承担国际工程能力的基建企业,国内氢能设备供应商可与该类企业合作进入中东市场;阳光电源、远景能源、双良节能等综合新能源企业;隆基氢能、派瑞氢能、国富氢能等制氢设备供应商;氢蓝时代、威驰腾等燃料电池企业;中国银行、善水资本等金融机构。图片

中国企业与中东地区氢能合作项目数量

资料来源:H2 PLUS Data

氢能时代大幕才刚刚开启。中国氢能企业凭借完整的产业链和强大的降本能力,完全有能力在中东氢能竞赛中胜出。

当前,中东氢能市场,有些像3-5年前的中国市场,还处在待开发的阶段。如果国际形势没有大转变,中东有望成为中国市场之外,中国氢能企业的第二战场,形成中国装备-中东场景-世界应用的格局

香橙会研究院将于2024年10月18-24日开展中东氢能商务考察活动,助力中国企业开拓中东市场。文中出现的中东主要氢能合作机构和场景,大多都在此次行程中

有中东大型主权基金通过香橙会传递信息:“氢能在中东发展事项,我们这边可以酌情统筹落地并根据实际情况酌情投入项目所需的70%资金”

详情海报咨询。图片

本文转载自 项边溪 香橙会研究院,只做主题效果测试使用,本文观点不代表氢天下立场。

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